Después de quince años gestionando carteras institucionales, he desarrollado un método que transforma cómo los profesionales abordan las decisiones de inversión. No se trata de fórmulas mágicas, sino de comprender realmente cómo funciona el capital.
Explorar Programa 2025
La mayoría de profesionales aplican técnicas que funcionaron en mercados de hace dos décadas. Mientras tanto, los algoritmos institucionales y la volatilidad estructural han cambiado las reglas del juego completamente.
Mi enfoque parte de una realidad simple: cada euro mal asignado representa una oportunidad perdida para siempre. Por eso desarrollo marcos de trabajo que se adaptan a mercados reales, no a libros de texto.
Caso real: Una gestora de Barcelona aumentó su ratio de Sharpe un 0.3 en ocho meses simplemente reorganizando su proceso de toma de decisiones. Sin cambiar una sola posición, solo mejorando cómo evalúan las oportunidades.
El programa que he diseñado cubre desde la construcción de carteras hasta la gestión del riesgo conductual. Cada módulo se basa en situaciones reales que he enfrentado gestionando más de 200 millones de euros.
Aprende a diseñar carteras que respondan coherentemente a diferentes escenarios de mercado. Trabajamos con casos reales y errores comunes que cuestan millones.
Los sesgos cognitivos destruyen más capital que las crisis financieras. Desarrollamos herramientas prácticas para tomar decisiones más objetivas bajo presión.
Las carteras estáticas son cosa del pasado. Aprende a ajustar exposiciones de manera sistemática sin caer en el exceso de transacciones.
Los mercados de 2025 requieren herramientas diferentes. La correlación entre activos cambia más rápido que nunca, y los modelos clásicos fallan cuando más los necesitas.
Las relaciones entre activos se rompen precisamente cuando esperabas diversificación. Te enseño a anticipar estos cambios y ajustar posiciones antes de que sea demasiado tarde.
Los spreads se amplían y la profundidad desaparece en momentos críticos. Trabajamos con métricas de liquidez que funcionan cuando importa, no solo en papel.
El tamaño de posición debe reflejar tanto la oportunidad como el riesgo específico de cada momento. Desarrollamos sistemas que se ajustan automáticamente.
15 años gestionando carteras institucionales. Anteriormente en JPMorgan y Santander Asset Management. CFA desde 2018.
He vivido tres crisis diferentes como gestor activo. En 2020, mientras muchas carteras caían un 30%, las que aplicaban nuestros principios limitaron las pérdidas al 12%. No fue suerte: fue preparación sistemática.
Cada técnica que enseño la he probado con dinero real. Cada error que te ayudo a evitar me ha costado dinero aprenderlo. Esta experiencia directa es lo que marca la diferencia entre teoría académica y expertise práctico.
El programa se estructura en módulos independientes que puedes aplicar inmediatamente. No necesitas completar todo el curso para empezar a ver mejoras en tus resultados.
Trabajamos con datos reales del mercado español y europeo. Los casos de estudio provienen de situaciones que he gestionado personalmente o que han enfrentado mis colegas en grandes instituciones.
Plazas limitadas para mantener la calidad de la interacción. El programa incluye sesiones en vivo y acceso directo para consultas específicas.
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